目前市场上口红奢销品牌仍以国际品牌为主,并占据国内大量市场。
市面上常见国际口红品牌有圣罗兰、纪梵希、迪奥、香奈儿等;国产品牌有佰草集、稚优泉、美康粉黛、花西子等。
目前我国唇部彩妆细分品类主要集中在唇膏/口红、唇蜜/唇彩/唇釉。唇笔/唇线笔市场接受程度较低,这是由于唇笔/唇线笔的主要成分为油脂、蜡类和颜料,一般不含润肤剂,消费者普遍认为唇笔/唇线笔质地干,着色力差。唇泥则直到2020年才被商家推出,目前仍处于初期推广阶段。
为确保口红行业数据精准性以及内容的可参考价值,我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解口红行业的发展态势,以及创新前沿热点,进而赋能口红从业者抢跑转型赛道。
从品牌角度来看,粉底液的品牌集中度不低,CR10份额约占50%,包括雅诗兰黛、兰蔻、阿玛尼、PL、圣罗兰、NARS、卡姿兰、植村秀、毛戈平等。可以看出,粉底液销额TOP10中多为国际品牌,且在众多国际品牌中,雅诗兰黛所占市场份额排名第一。截至4月份,天猫平台上雅诗兰黛粉底液的销售额为2亿+,市占超过13%。
在口红市场中,销额TOP10品牌是圣罗兰、迪奥、阿玛尼、魅可、兰蔻、香奈儿、汤姆福特、酵色等。除酵色这一国产品牌之外,其余均为国际大牌,尤其是圣罗兰和迪奥两大品牌的市场份额较为领先。
不过,如今国产品牌在美妆市场中也有较大的进步。在粉底液的销额TOP10榜单中,PL、卡姿兰等国产品牌也有上榜。截至4月份,天猫平台上PL粉底液的销售额为7100万+,市占将近5%;卡姿兰粉底液的销额为6500万+,市占超过4%。
从地区分布来看,华东地区由于工业相对发达,生产企业众多,产量最高,占27.1%,其次是华南和华北,分别占18.6%和16.4%。以汤姆·福特、毛戈平、玛丽黛佳等为代表的化妆品品牌或销售企业。主要是在品牌运营和渠道开发上有竞争力。前述企业善于利用小红书、微博、微信等媒体进行品牌推广宣传,产品销量可观
从市场结构来看,彩妆作为能够快速提升面部形象、改善精神状态的产品,而女性作为消费主体,面部和唇部市场份额占比较大。相关数据显示,2021年中国彩妆市场面部和唇部产品占比分别为45.52%、29.41%。
口红行业的客户群体中,30-39岁的女性占比最重。主要是消费能力强,有一定的经济实力。其次是20-29岁的女性,这些群体没有太大的家庭负担,同时对自己的穿衣打扮要求较高,使用口红等化妆品的人群比例极高。
口红管是所有化妆品包装材料中最复杂的。口红管是由多种成分和不同材料组成的功能性包装。从物质本体来说,可分为挥发型和不挥发型(气密/非气密)。此外,大部分灌装都是由机器自动完成的(预灌装、后灌装、直接灌装等)。),包括口红管的灌装方式,不同零件的组合,公差控制不好或者设计不合理。
2023年的第一天,李佳琦直播间准时和大家见面。新年伊始,李佳琦为观众带来的是他的“绝活”:卖口红。全场84个链接,从YSL圣罗兰、Givenchy纪梵希、阿玛尼等国际大牌到完美日记、花西子、INTO
YOU等国货爆款,有将近三分之一的产品是口红唇釉。整场直播下来,直播链接里半数以上的口红都已卖光了。
李佳琦这口红一卖,就是十年。李佳琦大学就读于南昌大学舞蹈系,大三那年,一次偶然的机会,改变了他的人生轨迹。在一场排舞过程中,老师发现李佳琦的妆容特别亮眼,于是推荐他到欧莱雅旗下美宝莲柜台去当实习BA。所谓的BA,也就是销售顾问,那时候被称为柜哥柜姐。
从事彩妆师的男生极少,李佳琦经常被取笑甚至被抨击,但他并不在意这些,一直非常敬业地对待工作。为了让顾客看更到直观的效果,他还会在自己的嘴唇上涂色,遇到购买犹豫不自信的女生,他都会说:“你看,一个男生涂了都好看,你涂了也会好看。”
拿着不过3000元的底薪,李佳琦在美宝莲干了三年的柜哥。2016年底,电商机构美ONE组织了一场“BA网红化”的淘宝直播项目比赛。欧莱雅公司选中了表现优秀的李佳琦,让他去参赛。在这场比赛中,李佳琦凭借专业的能力和丰富的经验脱颖而出,与美ONE签约,成为它旗下的一名美妆主播。
口红行业市场机遇分析
从彩妆行业发展背景来看,在需求端,中国消费市场在分层下实现消费升级,中产扩容,年轻消费群体和小镇青年逐步成为消费主力;在政策端,关税、消费税和增值税下调,跨境电商和上海自贸区等提高了市场活跃度;在供给端,渠道和媒介变迁、产业链生态繁荣。其中线上渠道美妆销售持续高增,占比提升,同时渠道更加多元丰富,抖音等兼具渠道和营销双重阵地的平台出现。
我国化妆品行业由品牌商主导,化妆品属于高附加值、高溢价的快消品。上游原料商和生产商由于其技术研发能力、检验测试能力以及高阶工艺的欠缺性,整体处于产业链的弱势地位,一般只能实现30%以下的毛利率,而品牌商的毛利率可以高达60-70%;从下游渠道商来看,我国互联网产业链的快速发展带动了线上销售渠道的多元化发展,线上直营店、第三方综合平台旗舰店、达人带货等新兴模式不断出现,有力的促进了化妆品行业的飞速发展。
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